Total: 1h30. 30 minutos em conversa com a equipe para coleta de informações + 1 hora de encontro explicando as alternativas para o portfólio.

Valor: R$ 899,00

Para quem?

Solução para quem já possui um patrimônio financeiro e precisa entender se as alocações da carteira estão de acordo com as metas e objetivos para o futuro, ou precisa ouvir uma segunda opinião acerca dos produtos de investimento.

Como a gente te ajuda?

Sempre alinhados com as metas e objetivos faremos uma revisão do portfólio, que reunirá o papel de cada ativo dentro da carteira e os melhores produtos para cada classe de ativos.

Etapas:

1º Coleta de dados objetivos e subjetivos acerca do patrimônio;

2º Análise da carteira de investimentos ideal para o seu perfil e momento de vida; 

3º Discussão e apresentação de alternativas ao portfólio.

Agende já o nosso encontro!