Total de 12 horas → 6 reuniões de 1 hora cada + 6 horas de backoffice tratando informações e criando soluções individuais para o cliente.

Valor individual: R$ 4.999,00
Valor casal: R$ 5.499,00

Para quem?

Para aquelas pessoas que já possuem um patrimônio financeiro e precisam organizar o orçamento individual/familiar, além de entender se as alocações da carteira de investimentos estão de acordo com os objetivos e metas traçados para o futuro.

Como a gente te ajuda?

Com uma revisão completa das áreas relacionadas ao patrimônio (1º), desde o orçamento individual até a revisão completa da carteira de investimentos (3º), baseando-se nos objetivos e metas individuais. 

Fazemos uma revisão completa das áreas relacionadas ao patrimônio, desde o orçamento individual/familiar, até simulações de crescimento patrimonial, valor da renda passiva e idade ideal para a aposentadoria. 

Aqui você também encontra noções sobre como formar uma carteira de investimentos para alcançar as suas metas. Além disso, revisamos o IR para oportunidades tributárias e a cobertura de riscos através das melhores soluções de seguros. 

Sempre alinhados com as metas e objetivos faremos uma revisão do portfólio, que reunirá o papel de cada ativo dentro da carteira e os melhores produtos para cada classe de ativos.

Etapas:

1º Coleta de dados objetivos e subjetivos acerca do indivíduo/família;

2º Análise das rendas, despesas, patrimônio, imposto de renda, oportunidades tributárias, além de seguros e previdência;

3º Análise da carteira de investimentos ideal para o seu perfil e momento de vida. O cliente entenderá o papel de cada ativo dentro da carteira e quais os melhores produtos para cada classe de ativos.

Agende agora a sua primeira reunião!