Total de 10 horas → 5 reuniões de 1 hora + 5 horas de backoffice tratando informações e criando soluções individuais para o cliente.

Valor individual: R$ 4.099,00
Valor casal: R$ 4.599,00

Para quem?

Para aquelas pessoas que se preocupam com o futuro e que desejam começar a construir de forma orientada o seu patrimônio. 

Como a gente te ajuda?

Fazemos uma revisão completa das áreas relacionadas ao patrimônio, desde o orçamento individual/familiar, até simulações de crescimento patrimonial, valor da renda passiva e idade ideal para a aposentadoria. 

Aqui você também encontra noções sobre como formar uma carteira de investimentos para alcançar as suas metas. Além disso, revisamos o IR para oportunidades tributárias e a cobertura de riscos através das melhores soluções de seguros. 

Etapas:

1º Coleta de dados objetivos e subjetivos acerca do indivíduo/família;

2º Análise completa das rendas, despesas, patrimônio, imposto de renda, oportunidades tributárias, seguros e previdência;

3º Estruturação do plano* e formação inicial da carteira de investimentos ideal para o seu perfil e momento de vida. 

*Para acompanhamento contínuo opcional, favor entrar em contato após finalização do planejamento financeiro.

Comece agora!