Recuperação Econômica, curva em “V”ou curva em “U”? (Reflexões)
Brasil, 15 de Abril de 2020 Não alheio às privações de ordem afetiva, emocional e econômica às quais estamos e
· Análise do Perfil de
investidor
· Análise de necessidade de seguros
· Estratégia previdenciária RPPS/INSS/Privada
· Revisão do IRPF
· Auxílio na montagem de portfólio inicial
· Revisão de portfólio
baseado nos objetivos
e metas individuais
·Todos os itens do planejamento financeiro (1º) + Revisão de portfólio (2º)
· Dúvidas pontuais acerca de decisões financeiras
Ex.: Imposto de Renda Pessoa Física, Financiamento imobiliário, etc.
· Revisão Patrimonial · Revisão Societária · Revisão Tributária · Estruturação patrimonial · Economia tributária · Transferêrencias patrimoniais
Entrevista com o(s) detentore(s) do patrimônio + análise aocumental.
Construção e apresentação de propostas viáveis. A decisão final é do cliente!
Execução da proposta escolhida.
A vida é feita de escolhas. Na formação patrimonial esta afirmativa é bastante presente. Ter disciplina para, de forma persistente, ser poupador, sempre gastando menos do que se ganha e mantendo o equilíbrio emocional, certamente valerá a pena no longo prazo.
– A primeira reunião será agendada via site durante o processo de pagamento. Os demais encontros serão agendados juntamente com a equipe a depender do número de reuniões que cada produto oferece.
– O pagamento dos serviços é realizado via cartão. Após a compra o cliente receberá um e-mail de confirmação e deve aguardar o contato da nossa equipe.
Paulo Marostica é graduado em Ciências Contábeis pela UFPE, com MBA pela Hult International Business School, em Boston e Xangai, e Pós graduado em Direito de Família e Sucessões pela Damásio Educacional, além de possuir o CFP® (Certified Financial Planner). Sua metodologia de trabalho considera um amplo espectro de informações acerca do cliente para oferecer-lhe planejamento financeiro pessoal e gestão patrimonial. Saiba mais
Consultor CVM 1475-3
Brasil, 15 de Abril de 2020 Não alheio às privações de ordem afetiva, emocional e econômica às quais estamos e
paulomarostica.com
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